1 – Acesse Financeiro – Comissões
2 – em Manutenções de comissões você irá :
1 passo – filtrar por técnico ou vendedor
2 passo – Data inicial
3 passo – Data final
4 passo – Situação – Nesta opção selecione a opção de PENDENTE
Caso tiver dúvidas sobre cada situação segue legenda abaixo
- Aguardando – São comissões geradas de vendas que estão em aguardo de pagamento do cliente, ou seja, cliente não realizou o pagamento o técnico ou vendedor não recebe a comissão.
- Pendente – São comissões que a venda já foi paga pelo cliente e estão pendente de gerar um contas a pagar para a empresa do técnico ou vendedor fazer o pagamento.
5 passo – Clique na Lupa para trazer os dados de comissão em situação de PENDENTE
6 – Selecione as comissões que você deseja gerar a o pagamento
Clique no botão IMPRIMIR ou GRERAR PARCELA À PAGAR para gerar o contas a pagar
7 – Após clicar em gerar parcela será aberto a tela para gerar o titulo financeiro CONTAS A PAGAR agora é só preencher os campos conforme necessidade e clicar em gravar.
8 – Para registrar pagamento/quitação para o técnico ou vendedor acesse
9 – Digite o numero do titulo que foi gerado para a comissão, ou coloque o nome técnico/vendedor/. Selecione os títulos e clique em QUITAR
10 – Insira o valor total para quitação e clique em gravar
11 – Caso deseje consultar se a comissão saiu da tela de pendencia é só fazer a consulta em FINANCEIRO – COMISSÕES
- Gerado parcela à pagar – Comissões que já foi gerado o contas a pagar e está aguardando a quitação, ou seja, o pagamento para o técnico ou vendedor.
- Cancelado – São comissões relacionadas a vendas que foram canceladas
